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　　近日，兴业证券2023年中期策略会在上海举行。兴业证券大师首席策略分析师张忆东、首席经济学家王涵以及策略分析师张启尧发表了关于市集以及宏不雅经济方面的最新不雅点。

　　宏不雅经济方面，王涵以为，短期经济无须悲不雅，中始终看，经济结构大周期以十年维度新老瓜代，经济进一步向当代化产业体系和高质地发展蜕变。

　　市集方面，张忆东在分享中默示，好意思股下半年有望呈现颤动市，较难延续上半年的强势，AI主导的科技行情将延续并扩散。港股下半年将延续低位拉锯，short cover式反弹或在夏令、年底，但知易行难，类债券竖立才是正谈。张启尧更多分享了关于A股的不雅点，他以为，下半年，在经济和策略的贝塔举座有限的情况下，市集大略率仍以结构性行情为主导。

　　短期经济不悲不雅

　　王涵在分享中默示，现时中国经济处于“主动去库存”阶段，放大了经济“需求不及”的感受。本轮主动去库存周期可能在四季度参加被迫去库存阶段，举座库存增速可能在2024岁首见底。经济压力下，近期策略呵护逐步落地，但房地产等始终问题，意味着过往加杠杆的刺激样式事倍功半，策略可能仍以宽松呵护和结构性策略为主，掀开大合的刺激并无必要。

　　中始终来看，王涵以为，经济发展对外要依赖“新出口”，对内则需要更多护理“更动与发展”。

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　　他指出，在外轮回推动进程中，“新出口”迹象已有所清晰——出口经济体的切换。不雅察2022年以来的中国出口数据，不错看到从出口经济体结构上来看，包括好意思欧日韩和中国香港、中国台湾在内的“旧动能”合手续退坡，而“新动能”方面，东盟、俄罗斯、中东中亚等经济体在中国出口中的份额有所抬升，指向“新出口”迹象已有所清晰。

　　更动与发展方面，王涵指出，现阶段，经济周期已在变化——新旧动能合手续切换。2023 年事首以来，中国经济有两条较着的干线，一是经济举座的变化，从复苏到复苏放缓，二是结构转型，旧动能地产产业链退场，新动能服务消耗、高端制造、新基建复苏。

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　　“中国发展仍是参加新的阶段，在新技巧，稳经济的策略也需要新范式，不成过度依赖当年传统样式，需要更多推敲转型、给与结构性的策略来均衡稳经济和转型。”王涵说。

　　关于金钱竖立，王涵默示，纵向来看，现时中国股债等大类金钱隐含的增长预期调度已较为充分。横向来看，中国市集估值在大师已处于较低水平。现时的去库存一定进度放大了需求偏弱的感受，推敲到后续库存周期冉冉寻底后需求预期可能向信得过情状总结，市集情感可能会获得拓荒。从中期视角来看，经济结构转型期，资金时时先“化整为零”再“积铢累寸”。在这一技巧，分享高质地发展红利，或可参考“哑铃型”竖立，即固收或类固收金钱+新兴产业。

　　安全发展格式下的投资想路

　　张忆东领先对国际市集发表了意见，举座而言，下半年西洋经济下行，好意思长债利率和好意思元下行，好意思股颤动市结构性行情。

因此，网上一直都有，俄罗斯可以从中国购买主战舰艇，提升海军现代化水平的声音。俄罗斯的网友和专家也曾有过此类的建议，可以考虑引进中国的舰艇。适逢近日网上传出俄海军司令叶夫梅诺夫访问中国期间，登上中国海军055导弹驱逐舰的消息，就借此分析下，未来中俄的海军合作前景。

　　他以为，好意思国经济下半年将继续下行但仍有韧性，软着陆或成主流预期，下半年大师成本市集的超预期风险可能来自于好意思国通胀莫得按期下行，9月议息会议是进犯不雅察点。好意思联储下半年将放置加息但年内或较难降息，好意思元下半年有望颤动走弱。

　　利率方面，好意思长债利率下半年将颤动下行。跟着经济增长放浪意通胀下落，好意思债十年期收益率有望步入3.5%以下的区域。“以史为鉴，长端利率见顶时时跳动于策略利率见顶，这一轮好意思联储加息周期的好意思长债利率大略率在2022年四季度已见顶。”张忆东说。

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　　关于国内，张忆东则分享了“安全发展格式下的投资想路”。他以为，要正确意会中国经济“新常态”，淡化宏不雅增速，策略导向和结构性经济亮点主要体目下高质地发展、安全发展、科技驱动，而不是“走老路”。

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　　现时，靠近百年未有之大变局和日益复杂的大国博弈场地，允洽“高质地”发展、可合手续的经济增长格式才是始终有益于中国的格式。西方经济体那种短期强刺激然则始终遗祸无限的发展格式，不值得期待。中国经济的新增长能源来自建设当代化产业体系，遵守擢升产业链供应链韧性和安全水平。

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　　张忆东默示，国内社会流动性充裕，低利率环境将保管一段时分。现时，大部分传统行业产能彭胀并不较着。2021 年以来脱手的新一轮朱格拉周期的领头羊，是电力设备、策画机、机械设备、基础化工、电子等先进制造企业，投资增速相对谦敬。预测中始终，全社会资金成本将呈现下行趋势。

　　张忆东弘扬了新的经济增长格式下的投资想路。

　　领先，寻找新需求，聚焦新科技和“补短板”界限彭胀的契机。大师新一轮科技更动周期下，以 AIGC、智能驾驶为代表的数字经济有望成为需求端的新动能。大师供应链体系重构，中国加速补短板带来国产替代需求。其次，低利率的环境中，能够提供踏实的高股息的金钱难能难得，不错挖掘类债券属性的优质传统行业龙头。临了，跌出价值的绩优股。驻足中国内需大市集，有现款流的陈诉、具有较强竞争力的细分行业龙头企业能够穿越周期。

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　　A股下半年结构性行情为主

　　张启尧在分享中默示，下半年，在经济和策略的贝塔举座有限的情况下，市集大略率仍以结构性行情为主导。

　　具体来看，至少年底前，国际货币环境仍难以系统性转松，国际经济放缓的风险也尚未扫数出清。国内方面，经济内纯真能仍弱，经济大略率继续分化复苏。参考库存周期，本轮库存见底或要比及2024岁首。经济压力下策略呵护加多，后续也会合手续落地。但现时地产、职业等结构性问题，意味着过往加杠杆的样式托底事倍功半。策略可能仍以举座宽松和结构性呵护为主，掀开大合的刺激并无必要。

　　与此同期，下半年市集或仍处于存量博弈的状态。公募基金方面，近期存量基金赎回压力不大，但新发基金仍较为疲软。险资方面，岁首以来保费高增带来多半新增竖立需求，同期职权金钱头寸也较着回升，成为现时市集进犯的竖立增量。私募方面，常态化补仓基本完成。外资方面，至少年底好意思联储转松、东谈主民币贬值压力打消前，或仍难见到系统性的大幅流入。

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　　从板块来看，张启尧更护理“数字经济”和“中特估”的契机。关于“数字经济”已到了价钱比时分进犯、不错寻找细分标的左侧布局的阶段。后续景气将成为“数字经济”行情合手续更进犯的陈迹。抽象中不雅景气、订单景气、盈利预期，以及拥堵度，现时“数字经济”细分标的中，游戏、数字营销、数字媒体、出书、光模块、卫星通讯、国资云、面板、光学元件等板块可要点护理。半导体有望成为下半年“数字经济”的领军者。

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　　“中特估”需要护理策略宽松预期联系的板块。“中特估”岁首以来的飞腾美高梅国际有网上平台吗，主要贯串在景气及复苏预期驱动的板块，举例运营商、石油石化等，亦或是策略加合手的主题板块，如“一带沿途”。而煤炭、化工、消耗、地产链等经济强贝塔板块则相对过期。跟着策略宽松预期升温，这些与经济和策略联系性较强的板块拓荒空间已逐步打开。